Menu de gauche > Ventes > Clients
1. Pour gérer vos clients, cliquez sur Ventes dans le menu latéral gauche.
2. Parmi les options qui s’affichent, sélectionnez Clients.
3. Vous trouverez ici une liste de clients avec des informations telles que leur email, les créances en temps, les créances en retard, s’ils sont connectés ou non à Sequence, ainsi que leur statut.
4. Pour modifier un client, cliquez sur la ligne correspondant à celui que vous souhaitez modifier.
5. Une fois dans la fiche du client, cliquez sur Modifier. Une fenêtre externe s’ouvrira avec les informations du client.
6. Modifiez les champs que vous jugez nécessaires, puis cliquez sur Valider.
7. Pour supprimer un client, vous pouvez cliquer sur l’icône de corbeille dans la fiche du client.
8. Une fenêtre contextuelle vous demandera de confirmer si vous souhaitez supprimer le client. Cliquez sur Confirmer.
9. Pour revenir à la liste des clients, cliquez sur la flèche vers la gauche.
10. Vous pouvez également supprimer un client depuis la liste, en cliquant sur l’icône à trois points, puis en sélectionnant l’option Supprimer.
11. Pour trouver un client spécifique dans la liste des clients, cliquez sur l’icône de filtre située à droite.
12. Vous pourrez filtrer vos clients par mot-clé, statut, étiquette, ainsi que par montant des créances, créances à échéance et créances en retard.
13. Pour supprimer les filtres, cliquez sur Effacer les filtres.
