Si vous disposez d'un compte fiduciaire, vous pouvez recevoir des droits d'accès aux comptes de vos clients et les gérer à partir de la section "Mes mandats". Pour accepter une invitation à accéder au compte d'un client, suivez les étapes suivantes :
Pour accepter l'invitation d'un client :- Cliquez sur votre nom.
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Ensuite, cliquez sur "Gestion des mandataires".
- Dans cette section, vous pouvez voir les mandats acceptés, rejetés et en attente dans la section "Mes mandats".
- Dans le mandat en attente, cliquez sur les trois points.
- Cliquez sur "Accepter le mandat" pour accepter l'invitation de votre client.
- D'autre part, vous pouvez visualiser le détail du mandat en cliquant sur "Détail"dans le menu.
- De même, si vous le souhaitez, vous pouvez annuler l'acceptation du mandat à tout moment.
Si vous souhaitez savoir comment votre client peut vous envoyer une invitation pour accéder à votre compte, vous pouvez consulter l'article Comment envoyer une invitation à mon fiduciaire pour qu'il accède à mon compte ?