Menu de gauche > Ventes > Devis
1. Cliquez sur la section Ventes du menu latéral gauche
2. Parmi les options qui s'affichent, sélectionnez Devis.
3. Pour télécharger un devis, cliquez sur l’icône à trois points du devis que vous souhaitez télécharger.
4. Parmi les options affichées, sélectionnez Télécharger.
5. Pour inverser un devis, cliquez sur l’icône à trois points du devis que vous souhaitez réactiver.
6. Parmi les options affichées, sélectionnez Inverser. Cette option ne sera disponible que pour les devis ayant été refusés.
7. Dans les deux cas, une notification s’affichera pour indiquer que l’action a été réalisée avec succès.
8. Pour importer un devis, cliquez sur le bouton Importer un devis.
9. Une fenêtre pop-up s’affichera, vous permettant de joindre un ou plusieurs devis. Glissez ou sélectionnez les documents. Les formats acceptés sont PDF, JPG et PNG.
10. Une fois les documents joints, cliquez sur Ajouter le devis.
11. Une fenêtre vous informera du temps nécessaire pour le processus d’importation.
12. Une fois le devis importé, il apparaîtra dans la liste des Devis client. Cliquez sur l’icône à trois points du devis importé
13. Parmi les options affichées, sélectionnez Traiter le devis.
14. Vérifiez les données extraites lors de l’importation du devis et modifiez ce que vous jugez nécessaire.
15. Pour terminer, cliquez sur Traiter le devis.
