Comment importer, télécharger, dupliquer et filtrer une note de crédit ?

Menu de gauche > Ventes > Notes de crédit

 

1. Cliquez sur la section Ventes du menu latéral gauche.

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2. Parmi les options qui s'affichent, sélectionnez Notes de crédit

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3. Pour importer une note de crédit, cliquez sur Importer une note de crédit.

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4. Une fenêtre pop-up s’ouvrira. Joignez ou glissez une note de crédit. Les formats acceptés sont PDF, JPG et PNG.

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5. Une fois la note de crédit jointe, cliquez sur Ajouter la note de crédit.

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6. Une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous informer de l’état de l’importation en termes de durée.

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7. Une fois l’importation terminée, cliquez sur l’une des lignes des notes de crédit importées ou sur l’icône à trois points, puis sélectionnez l’option Traiter

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8. Dans la vue détaillée de la note, cliquez sur Traiter la note de crédit.

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9. Vérifiez que les données extraites lors de l'importation sont correctes ou effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Traiter la note de crédit pour terminer.

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10. Pour télécharger une note de crédit depuis la vue en liste, cliquez sur l’icône avec les 3 points et sélectionnez l’option Télécharger.

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11. Pour dupliquer une note de crédit depuis la vue en liste, cliquez sur l’icône avec les 3 points de la note que vous souhaitez dupliquer, puis cliquez sur Dupliquer. La vue détaillée de la note dupliquée s’ouvrira automatiquement afin que vous puissiez la traiter.

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12. Pour localiser une note de crédit dans la liste des notes, cliquez sur l’icône de filtre. Vous pourrez filtrer par mot-clé, client, statut, et demander à afficher uniquement les factures non contrôlées.

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