Comment importer une facture d'un fournisseur ?

Sequence > Barre de navigation de gauche > Achats > Factures

Depuis la section des factures d'achat, vous pouvez importer des factures de manière rapide et efficace grâce au scanner intelligent de Sequence.

Vous pouvez importer la facture en format PDF reçue par email ou un scan de la facture papier.

Dans Sequence vous pouvez:

• Importer plusieurs factures en même temps.
• Importer des factures avec une pièce jointe ou les créer sans pièce jointe.
• Choisir si vous souhaitez que ces factures ne génèrent pas d'écritures. Importer des factures sans créer d'écritures permet de centraliser les documents pour suivi ou audit, tout en conservant la flexibilité de gérer la comptabilisation plus tard, selon vos besoins.

Pour importer une facture d'achat :

1. Cliquez sur Achats.
2. Ensuite, cliquez sur Factures.
3. Dans la section factures, cliquez sur Importer facture.
4. Sélectionnez ou faites glisser vos factures. 
   
   
   
5. Après avoir téléchargé vos factures, cliquez sur Ajouter la facture pour valider l'importation.
   
   

Pour traiter une facture importée :

1. Dans la facture importée avec le statut A traiter cliquez sur les trois points.
2. Sélectionnez dans le menu Traiter la facture.
3. Si la facture comporte un code QR, l'option par défaut Facture avec détails de paiement sera sélectionnée.
4. Cette option ajoute automatiquement les détails du paiement obtenus par le scanner de code QR.
5. Sequence crée automatiquement le champ fournisseur lors de l'importation de la facture s'il n'existe pas dans la liste des fournisseurs; sinon il sélectionne le fournisseur correspondant.
6. Si un projet est associé à cette facture, vous pouvez le sélectionner pour qu'elle soit ajoutée aux dépenses du projet.
7. Sélectionnez la devise. Si la devise de la facture n'apparaît pas, vous devez créer un compte comptable correspondant à cette devise dans la section comptabilité.
8. L'option de scan par totaux affiche le scan du total de la facture uniquement, tandis que l'option de scan par lignes affiche le scan de toutes les lignes de la facture.
9. La sélection en masse vous permet de sélectionner plusieurs lignes pour supprimer plusieurs lignes en même temps.
10. Sélectionnez si vous souhaitez que la TVA soit incluse dans le prix unitaire. Si cette option est sélectionnée, le pourcentage de TVA sera déduit du prix unitaire de l'article.
11. Vérifiez la catégorie d'achat sélectionnée.
12. Ajoutez d'autres articles à la facture si vous le souhaitez.
13. Pour supprimer un article, sélectionnez les trois points et cliquez sur Supprimer.
14. Ajoutez l'Ajustement au total de la facture si désiré.
15. Ajouter un rabais au total de la facture si vous le souhaitez.
16. Cliquez sur les paramètres pour voir plus d'options.
17. En personnalisant les catégories pour toutes les lignes, vous pourrez sélectionner des catégories d'achat différentes pour chaque ligne.
18. Finalement, ajoutez des commentaires à la facture si vous le souhaitez.
19. Cliquez sur la flèche pour enregistrer la facture en tant que brouillon et terminer l'importation de la facture ultérieurement.
20. Si vous avez déjà terminé l'importation Cliquez sur Valider la facture.
21. Cliquez sur Continuer pour confirmer l'importation.

1. La facture apparaît maintenant avec le statut A payer. Cliquez sur la facture pour en voir les détails.
2. Accédez à l'historique des factures pour suivre des modifications antérieures.
3. Cliquez sur la flèche pour voir la pièce jointe.