Pour donner ou supprimer l'accès à vos collaborateurs à un compte client, procédez comme suit.
- Cliquez sur votre profil.
- Cliquez sur Comptes clients et mandats.
- Ensuite, cliquez sur le compte correspondant.
- Dans la section d'accès au compte, cliquez sur "Utilisateurs avec accès".
- Activez les utilisateurs que vous souhaitez autoriser à accéder au compte.
- Cliquez sur "Enregistrer les modifications" pour enregistrer les changements.
Pour modifier les accès depuis la section utilisateurs, procédez comme suit :
-
Cliquez sur votre profil.
- Cliquez sur Accès utilisateurs.
- Cliquez sur l'utilisateur auquel vous souhaitez donner accès aux comptes clients.
- Cliquez sur la liste des comptes clients accesibles.
- Sélectionnez les comptes clients auxquels vous souhaitez donner accès.
- Cliquez sur "Enregistrer les modifications" pour appliquer les changements d'accès.
Pour supprimer un accès à un compte, procédez comme suit :
-
Cliquez sur l'utilisateur correspondant.
- Désélectionnez les comptes clients auxquels vous souhaitez supprimer l'accès.
- Ou cliquez sur le X du nom du compte pour supprimer l'accès.
- Ensuite, cliquez sur "Enregistrer les modifications" pour confirmer les changements.
Pour supprimer l'accès depuis la section Comptes clients :
-
Cliquez sur votre profil.
- Ensuite, cliquez sur Comptes clients et mandats.
- Cliquez sur le compte correspondant.
- Cliquez sur le X des utilisateurs dont vous souhaitez supprimer l'accès.
- Cliquez sur "Enregistrer les modifications" pour enregistrer les changements.
Vous pouvez ainsi configurer facilement les accès de vos collaborateurs aux comptes clients. Pour plus d'informations sur les comptes clients, consultez l'article Comment créer un compte client.