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- Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver à l'écran des Tâches.
- Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton Créer une Tâche. Cela ouvre la fenêtre Créer une Tâche.
- Ici, utilisez le champ Titre pour entrer le titre de la tâche.
- Sélectionnez le client pour lequel la tâche est créée en utilisant la liste déroulante Client.
- Sélectionnez le client pour lequel la tâche est créée à l'aide de la liste déroulante Client.
- Sélectionnez la date limite de la tâche en utilisant le sélecteur de date Échéance.
- Utilisez la liste déroulante Fréquence pour sélectionner la fréquence de la tâche.
- Sélectionnez le destinataire de la tâche en utilisant la liste déroulante Assigné à.
- Associez des étiquettes à la tâche que vous créez en les saisissant dans le champ Étiquettes.
- Si vous souhaitez la marquer comme tâche prioritaire, cochez la case Tâche Prioritaire.
- Pour marquer la tâche comme privée, cochez la case Tâche Privée.
- Une fois les sélections requises effectuées, cliquez sur le bouton Valider la Tâche.
AstuceN'oubliez pas que vous pouvez créer des tâches privées pour vous-même ou pour une équipe. La personne qui a créé la tâche et les personnes assignées seront les seules à pouvoir voir la tâche