Menu de gauche > Mon Espace > Tâches.
1. Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver à l'écran des Tâches. Cliquez sur Mon espace
2. Ouvrez l'onglet des tâches.
3. Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton Créer une Tâche. Cela ouvre la fenêtre Créer une Tâche.
4. Ici, utilisez le champ Titre pour entrer le titre de la tâche.
5. Donnez une description de la tâche si vous le jugez nécessaire.
6. Sélectionnez le client pour lequel la tâche est créée en utilisant la liste déroulante Client.
7. Sélectionnez la date limite de la tâche en utilisant le sélecteur de date Échéance.
8. Utilisez la liste déroulante Fréquence pour sélectionner la fréquence de la tâche.
9. Sélectionnez le destinataire de la tâche en utilisant la liste déroulante Assigné à.
10. Associez des étiquettes à la tâche que vous créez en les saisissant dans le champ Étiquettes.
11. Si vous souhaitez la marquer comme tâche prioritaire, cochez la case Tâche Prioritaire.
12. Pour marquer la tâche comme privée, cochez la case Tâche Privée.
13. Une fois les sélections requises effectuées, cliquez sur le bouton Valider la Tâche.
Astuce
N'oubliez pas que vous pouvez créer des tâches privées pour vous-même ou pour une équipe. La personne qui a créé la tâche et les personnes assignées seront les seules à pouvoir voir la tâche