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- Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver au tableau des Budgets Fournisseurs.
- Cliquez sur le bouton Créer devis. Ce faisant, cela ouvre l'écran Créer un devis.
- Ici, sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante Fournisseur. Pour ajouter un nouveau fournisseur, cliquez sur le bouton + Ajouter un nouveau fournisseur de cette liste déroulante.
- Pour associer ce devis à un projet, sélectionnez le projet dans la liste déroulante Associer projet.
- Sélectionnez la devise dans la liste déroulante Devise.
- Sélectionnez la date d'émission à l'aide du sélecteur de date Date d'émission.
- Sélectionnez la date d'échéance à l'aide du sélecteur de date Date d'échéance.
- Passant à la section Détails du devis, sélectionnez la catégorie d'achat dans la liste déroulante Catégorie d'Achat.
- Sélectionnez TVA exclue / incluse selon que vous souhaitez que la TVA soit incluse ou exclue du prix total du de la prestation ou de l'article.
- Entrez la prestation ou le produit dans le champ Prestation ou Produit.
- Entrez la quantité dans le champ Qt.
- Sélectionnez les unités dans la liste déroulante Unités.
- Entrez le taux horaire dans le champ Taux Horaire.
- Sélectionnez le pourcentage de TVA dans la liste déroulante TVA %.
- Pour ajouter un nouvel article, cliquez sur le bouton + Ajouter une ligne.
- En cliquant sur le bouton Paramètres, vous pouvez personnaliser les champs dans les articles, sélectionner le format et la langue du document ou personnaliser les catégories dans toutes les lignes.
- Utilisez la zone de texte Commentaires pour enregistrer tout commentaire.
- Une fois les informations requises remplies, cliquez sur le bouton Générer et Continuer.
- En cliquant sur l'icône de la flèche vers le bas à côté du bouton Générer et Continuer, cela révèle une liste d'autres boutons d'action qui vous permettent de Générer et terminer ou d'Enregistrer comme brouillon.