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Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver au tableau des Deis Client.
Cliquez sur le bouton Créer devis. Ce faisant, vous accédez à l'écran Créer un devis.
Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client. Dès qu'un client est sélectionné, le numéro de référence est automatiquement rempli dans le champ Référence
Sélectionnez le projet que vous souhaitez associer au devis en utilisant la liste déroulante Associer projet.
De même, sélectionnez la devise, la date d'émission et la date d'échéance dans les listes déroulantes Devise, Date d'émission et Date d'échéance.
Si vous sélectionnez une devise autre que CHF, vous pouvez modifier le taux dans la rubrique "Modifier le taux", sous "Services ou produits".
Passant à la section Détails du Devis, sélectionnez la catégorie de vente dans la liste déroulante Catégorie de Vente.
Sélectionnez si vous souhaitez inclure la TVA ou non en utilisant la liste déroulante TVA Exclue/Incluse.
Utilisez la ligne d'article pour enregistrer le Service ou produit, la Quantité, les Unités, le Taux Horaire, et la TVA pour l'article. La catégorie peut être personnalisée en cliquant sur l'icône à trois points à la fin et en sélectionnant Personnaliser Catégorie.
Pour ajouter un nouvel article, cliquez sur le bouton + Ajouter une ligne.
Cliquez sur le bouton Paramètres pour personnaliser les champs dans l'article, sélectionner la langue et le format, et personnaliser les catégories dans toutes les lignes.
Entrez des commentaires dans le champ Commentaires.
Une fois les informations requises enregistrées, cliquez sur le bouton Générer et Envoyer.
Pour plus d'options, cliquez sur l'icône de la flèche vers le bas à côté du bouton Générer et Envoyer. Cela révèle un certain nombre d'options vous permettant de Générer sans envoyer, Générer et télécharger, Générer, envoyer et terminer, et Enregistrer comme brouillon.
