Comment créer un compte client ?

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00:00: Pour créer un compte client, veuillez suivre les étapes suivantes

00:05: Cliquez sur "Anne Bernard" pour accéder au menu.

00:09: Cliquez sur "Comptes clients" pour ouvrir la gestion des comptes clients.

00:13: Cliquez sur "Nouveau compte" pour commencer la création d'un nouveau compte client.

00:19: Remplissez les champs d'informations sur l'entreprise

00:24: Une fois terminé, cliquez sur "Suivant" pour continuer la création du compte.

00:30: Sélectionnez les employés qui ont accès au compte. L'administrateur

00:34: du compte est sélectionné par défaut.

00:38: Cochez les cases correspondant aux employés que vous souhaitez ajouter.

00:43: Sélectionnez si vous ne souhaitez pas voir la section ressources humaines.

00:48: Activez cette option si vous souhaitez donner accès au client au compte.

00:53: Sélectionnez les sections auxquelles le client aura accès. Veuillez

00:57: noter qu'il ne pourra pas accéder à d'autres sections que celles sélectionnées pour la fiduciaire.

01:03: Remplissez les informations correspondantes, le client recevra une invitation par

01:07: e-mail.

01:09: Une fois terminé, cliquez sur "Enregistrer" pour créer le compte.

01:14: Cliquez sur le compte correspondant.

01:17: Apportez les modifications nécessaires.

01:21: Cliquez sur "Enregistrer les modifications"

01:25: De cette manière, vous pouvez gérer les comptes clients existants ou ajouter de

01:29: nouveaux comptes selon vos besoins.

 

Pour créer un compte client, veuillez suivre les étapes suivantes :

  1. Cliquez sur votre nom pour accéder au menu.

    Compte_client01
  2. Cliquez sur "Comptes clients" pour ouvrir la gestion des comptes clients.

    Compte_client02
  3. Cliquez sur "Nouveau compte" pour commencer la création d'un nouveau compte client.

    Compte_client03
  4. Remplissez les champs d'informations sur l'entreprise.

    Compte_client04
  5. Une fois terminé, cliquez sur "Suivant" pour continuer la création du compte.

    Compte_client05
  6. Sélectionnez les employés qui ont accès au compte. L'administrateur du compte est sélectionné par défaut.

    Compte_client06
  7. Cochez les cases correspondant aux employés que vous souhaitez ajouter.

    Compte_client07
  8. Sélectionnez si vous ne souhaitez pas voir la section ressources humaines.

    Compte_client08
  9. Activez cette option si vous souhaitez donner accès au client au compte.

    Compte_client09
  10. Sélectionnez les sections auxquelles le client aura accès. Veuillez noter qu'il ne pourra pas accéder à d'autres sections que celles sélectionnées pour la fiduciaire.

    Compte_client10
  11. Remplissez les informations correspondantes, le client recevra une invitation par e-mail.

    Compte_client11
  12. Une fois terminé, cliquez sur "Enregistrer" pour créer le compte.

    Compte_client12
Pour éditer le compte client :
  1. Cliquez sur le compte correspondant.

    Compte_client13
  2. Apportez les modifications nécessaires.

    Compte_client14
  3. Cliquez sur "Enregistrer les modifications".

    Compte_client15