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Comment créer un compte client ?
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00:00: Pour créer un compte client, veuillez suivre les étapes suivantes
00:05: Cliquez sur "Anne Bernard" pour accéder au menu.
00:09: Cliquez sur "Comptes clients" pour ouvrir la gestion des comptes clients.
00:13: Cliquez sur "Nouveau compte" pour commencer la création d'un nouveau compte client.
00:19: Remplissez les champs d'informations sur l'entreprise
00:24: Une fois terminé, cliquez sur "Suivant" pour continuer la création du compte.
00:30: Sélectionnez les employés qui ont accès au compte. L'administrateur
00:34: du compte est sélectionné par défaut.
00:38: Cochez les cases correspondant aux employés que vous souhaitez ajouter.
00:43: Sélectionnez si vous ne souhaitez pas voir la section ressources humaines.
00:48: Activez cette option si vous souhaitez donner accès au client au compte.
00:53: Sélectionnez les sections auxquelles le client aura accès. Veuillez
00:57: noter qu'il ne pourra pas accéder à d'autres sections que celles sélectionnées pour la fiduciaire.
01:03: Remplissez les informations correspondantes, le client recevra une invitation par
01:07: e-mail.
01:09: Une fois terminé, cliquez sur "Enregistrer" pour créer le compte.
01:14: Cliquez sur le compte correspondant.
01:17: Apportez les modifications nécessaires.
01:21: Cliquez sur "Enregistrer les modifications"
01:25: De cette manière, vous pouvez gérer les comptes clients existants ou ajouter de
01:29: nouveaux comptes selon vos besoins.
Pour créer un compte client, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Cliquez sur votre nom pour accéder au menu.
- Cliquez sur "Comptes clients" pour ouvrir la gestion des comptes clients.
- Cliquez sur "Nouveau compte" pour commencer la création d'un nouveau compte client.
- Remplissez les champs d'informations sur l'entreprise.
- Une fois terminé, cliquez sur "Suivant" pour continuer la création du compte.
- Sélectionnez les employés qui ont accès au compte. L'administrateur du compte est sélectionné par défaut.
- Cochez les cases correspondant aux employés que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez si vous ne souhaitez pas voir la section ressources humaines.
- Activez cette option si vous souhaitez donner accès au client au compte.
- Sélectionnez les sections auxquelles le client aura accès. Veuillez noter qu'il ne pourra pas accéder à d'autres sections que celles sélectionnées pour la fiduciaire.
- Remplissez les informations correspondantes, le client recevra une invitation par e-mail.
- Une fois terminé, cliquez sur "Enregistrer" pour créer le compte.
- Cliquez sur le compte correspondant.
- Apportez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur "Enregistrer les modifications".