Comment créer et envoyer une facture de vente?

Menu de gauche > Ventes > Factures

Pour créer une facture de vente suivre les étapes ci- après :

1. Cliquez sur Ventes.
2. Ensuite, Cliquez sur factures.
3. Sélectionnez le client. Dès qu'une sélection est faite, les détails pertinents au client sont automatiquement sélectionnés dans les champs respectifs.
4. Si vous souhaitez ajouter un nouveau client, cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau client dans la liste déroulante Client.
5. Si vous souhaitez associer une imputation, activez le bouton Timesheet.
   1. Ces sélecteurs sont utilisés pour passer d'un client à l'autre avec des imputations en attente.
   2. Cela révèle les sélecteurs de période. Sélectionnez les dates pour la modifier.
6. Passant à la section Détails de la Facture, choisissez la catégorie à laquelle appartient la vente à l'aide de la liste déroulante
7. Sélectionnez TVA inclue si vous souhaitez que la TVA soit soustraite du prix unitaire.
8. Enregistrez les détails de chaque article.
9. Pour ajouter un nouvel article, cliquez sur le bouton +Ajouter une prestation ou produit.
10. Vous pouvez également organiser vos produits en ajoutant des sections et en les déplaçant là où vous le souhaitez.
11. Si vous souhaitez personnaliser les champs dans les articles et les imputations, changer le format de la facture ou la langue, cliquez sur Paramètres.
12. Cochez cette option si vous souhaitez que les imputations soient facturées mais que la quantité soit modifiée pour être présentée au client.
13. Activez cette option pour personnaliser les catégories dans toutes les lignes.
14. Entrez la valeur d'ajustement dans le champ Ajustement pour arrondir les valeurs totales.
15. Vous pouvez également appliquer un rabais en pourcentage ou en montant au total de la facture.

16. Entrez tout commentaire dans la zone de texte Commentaires ou ajoutez du texte au dessus ou en dessous du tableau.

17. Pour prévisualiser la facture, cliquez sur le bouton Prévisualiser situé dans le coin supérieur droit.
18. Pour générer la facture et également l'envoyer, cliquez sur le bouton Générer et envoyer.
19. En cliquant sur l'icône flèche à côté du bouton Générer et envoyer, vous pouvez sélectionner différentes options.
    
    Générer et envoyer: la facture sera finalisée et envoyée au client par email en une seule étape. 
    Générer sans envoyer: la facture sera générée, mais elle ne sera pas envoyée immédiatement. 
    Générer et télécharger: la facture sera générée et téléchargée pour l’imprimer ou archiver.  
    Générer, envoyer et terminer: la facture sera générée, envoyée au client, et l’opération sera finalisée. 
    Enregistrer comme brouillon: la facture sera gardée sous forme de brouillon, sans la finaliser ni l'envoyer.
    

1. Cliquez sur Générer et envoyer
2. Vous verrez un aperçu de l'e-mail qui sera envoyé à votre client. Vous pouvez également modifier le texte de l'e-mail.
3. Vérifiez l'adresse électronique dans le champ envoyer à
4. Si le client est connecté, cette section apparaîtra dans l'e-mail pour accéder au portail client.
5. Pour finir, cliquez sur Confirmer.