Comment ajouter et connecter un client ?

Menu de gauche > Ventes > Clients

Ajoutez un client dans Sequence en suivant les étapes ci-après :

1. Cliquez sur Ventes.
2. Ensuite, Cliquez sur Clients.
3. Dans la section clients, cliquez sur Ajouter un client.
4. Indiquez si le client est une personne physique ou une entreprise.
5. Saisissez le nom de l'entreprise. Une fois que vous avez commencé à saisir le nom, une liste déroulante apparaît, dans laquelle vous pouvez sélectionner l'entreprise.
6. Si vous souhaitez vous connecter au client et que celui-ci reçoive ses factures dans son espace Sequence, entrez son e-mail.
   
   Indiquer l'adresse email de votre client permet de lui envoyer vos factures directement depuis Sequence. Cela permet aussi de lui donner accès à un portail en ligne privé où il pourra consulter toutes ses factures. C'est une option que vous avez le choix d'activer ou non.
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8. Ajoutez des informations supplémentaires à partir de l'onglet "Informations supplémentaires".
9. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que le client reçoive ses factures et autres documents.
10. Sélectionnez la devise par défaut à afficher lors de la création de documents pour ce client.
11. Sélectionnez la solvabilité du client, cela affectera la date d'échéance de ses factures.
    
    La solvabilité est une donnée interne qui vous permet de classer vos clients en fonction du délai qu'ils mettent à effectuer leurs paiements. Nous avons créé trois rangs de base, mais vous pouvez en ajouter de nouveaux à partir de Mon entreprise > Solvabilité clients.
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13. Cliquez sur "Informations bancaires" pour Ajouter les informations bancaires nécessaires pour faciliter les paiements.
14. Cliquez sur Ajouter compte pour ajouter un nouveau compte.
15. Compléter les détails du compte.
16. Pour compléter le processus, cliquez sur Valider.
17. Pour vous connecter au client, afin qu'il reçoive vos factures dans Sequence, cliquez sur Se connecter.
18. Le client est maintenant connecté et recevra ses documents dans son espace Sequence ainsi que par email.

Pour déconnecter le client :

1. Pour consulter la fiche client, cliquez sur le client dans la liste.
2. Cliquez sur l'icône du nuage si vous souhaitez déconnecter le client.
3. Une fois déconnecté, le client ne recevra plus de factures dans son espace Séquence, mais vous pourrez continuer à lui envoyer des factures par email.
4. Cliquez à nouveau sur l'icône pour activer la connexion.