Comment consulter et paramétrer le Relevé factures et notes de crédit, clients et fournisseurs (postes ouvertes)

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Découvrez comment consulter et paramétrer le Relevé factures et notes de crédit, clients et fournisseurs en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquez sur "Rapports".
2. Une fois dans les rapports, cliquez sur "Relevé factures et notes de crédit, clients et fournisseurs".
3. Sélectionnez s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur.
4. Sélectionnez la période pour le rapport.
5. Sélectionnez un ou plusieurs clients.
6. Sélectionnez une ou plusieurs devises.
7. Sélectionnez les types de documents.
8. Sélectionnez le statut du document.
9. Une fois les options sélectionnées, cliquez sur "Confirmer".
10. Cliquez sur la flèche pour afficher les informations.
11. Cliquez sur le filtre pour modifier les paramètres.
12. Cliquez sur l'icône de téléchargement si vous souhaitez télécharger le rapport.
13. Sélectionnez le format de téléchargement.

Les relevés permettent d’avoir une vue claire des factures émises, payées ou en attente, facilitant ainsi les relances et la communication avec le client.