Comment accepter ou refuser un mandat ?

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Si vous disposez d'un compte fiduciaire, vous pouvez recevoir des droits d'accès aux comptes de vos clients et les gérer à partir de la section "Mes mandats". Pour accepter une invitation à accéder au compte d'un client, suivez les étapes suivantes :

Pour accepter l'invitation d'un client :
  1. Cliquez sur votre nom.Accepter_mandat01
  2. Ensuite, cliquez sur "Gestion des mandataires".Accepter_mandat02

  3. Dans cette section, vous pouvez voir les mandats acceptés, rejetés et en attente dans la section "Mes mandats".Accepter_mandat03
  4. Dans le mandat en attente, cliquez sur les trois points.Accepter_mandat04
  5. Cliquez sur "Accepter le mandat" pour accepter l'invitation de votre client.Accepter_mandat05
Consultation des détails du mandat et gestion de l'accès :
  1. D'autre part, vous pouvez visualiser le détail du mandat en cliquant sur "Détail"dans le menu.Accepter_mandat06
  2. De même, si vous le souhaitez, vous pouvez annuler l'acceptation du mandat à tout moment.Accepter_mandat07

Si vous souhaitez savoir comment votre client peut vous envoyer une invitation pour accéder à votre compte, vous pouvez consulter l'article Comment envoyer une invitation à mon fiduciaire pour qu'il accède à mon compte ?