Comment importer et gérer un devis d'un fournisseur ?

Menu de gauche > Achats > Devis

Depuis la section achats, vous pouvez importer et valider ou refuser les devis de vos fournisseurs. Pour importer un devis, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur "Achats".

2. Ensuite, cliquez sur "Devis".
3. Dans la section Devis cliquez sur "Importer devis" pour importer un ou plusieurs devis.
4. Sélectionnez ou glissez le devis.
5. Une fois qu'un ou plusieurs fichiers ont été téléchargés, cliquez sur "Ajouter le devis".

1. Dans le devis importé avec le statut "A traiter" cliquez sur les trois points.
2. Sélectionnez dans le menu "Traiter le devis".
3. Sequence crée automatiquement le champ fournisseur lors de l'importation du devis s'il n'existe pas dans la liste des fournisseurs; sinon il sélectionne le fournisseur correspondant.
4. Si un projet est associé au devis vous pouvez le sélectionner pour qu'il soit ajouté au projet.
5. Sélectionnez la devise. Si la devise du devis n'apparaît pas, vous devez créer un compte comptable correspondant à cette devise dans la section comptabilité.
6. Vérifiez la catégorie d'achat sélectionnée.
7. Vérifier les données numérisées pour s'assurer qu'elles sont correctes.
8. Une fois les données vérifiées, cliquez sur "Valider et terminer".
9. Cliquez sur continuer pour confirmer l'importation.

1. Pour valider le devis, sélectionnez-le dans la liste des devis, puis cliquez sur les trois points dans la vue détaillée.
2. Cliquez sur "Valider" pour valider le devis, ce qui vous permet de l'utiliser pour la création de factures.
3. Utilisez le devis validé pour générer une facture, ce qui vous permet de procéder rapidement à la facturation.

1. Vous pouvez également dupliquer le devis pour en créer un nouveau à partir de l'ancien.

1. Si vous souhaitez inverser la validation, cliquez sur « Inverser » pour revenir à l'état « en attente ».

1. Si vous souhaitez marquer le devis comme refusé Cliquez sur "Refuser".

1. En cas d'erreur dans l'importation, vous pouvez supprimer le devis.