Cliquez sur le boutonparmi les boutons d'action situés dans le coin supérieur droit de l'écran. Ce faisant, une liste d'options apparaît.
Parmi ces options, cliquez sur Nouvelle Vente. Ce faisant, vous accédez à l'écran Créer une facture.
Ici, choisissez le client dans la liste déroulante Client. Dès qu'une sélection est faite, les détails pertinents sont automatiquement remplis dans les champs respectifs.
Si vous souhaitez ajouter un nouveau client, cliquez sur le bouton +Ajouter un nouveau client dans la liste déroulante Client.
Si vous souhaitez associer une imputation, activez le bouton Timesheet. Cela révèle les sélecteurs de date De et À. Sélectionnez les dates pour définir la période.
Passant à la section Détails de la Facture, choisissez la catégorie à laquelle appartient la vente à l'aide de la liste déroulante Catégorie de Vente.
Sélectionnez TVA exclue / incluse selon que vous souhaitez que la TVA soit incluse ou exclue du prix total du de la prestation ou de l'article.
Enregistrez les détails de chaque article en utilisant le Service ou Produit, Qt., Unités, Taux Horaire, TVA(%), et les champs et listes déroulantes Total HT.
Pour ajouter un nouvel article, cliquez sur le bouton +Ajouter une ligne. Cela ajoute une nouvelle ligne avec des champs et des listes déroulantes similaires pour que vous puissiez enregistrer les détails.
Si vous souhaitez personnaliser la catégorie, cliquez sur l'icône à trois points à la fin de la ligne et sélectionnez Personnaliser la Catégorie. Cela révèle une liste déroulante qui vous permet de choisir entre Produits, prestations, ou Autre.
Si vous souhaitez personnaliser les champs dans les articles, personnaliser les imputations, changer le format de la facture ou la langue du document, cliquez sur le bouton Paramètres situé dans le coin supérieur droit de ce tableau.
"Masquer les imputations et indiquer un autre montant" Cette option permet de masquer les imputations dans la facture afin que vous puissiez saisir un autre montant et qu'elles soient marquées comme facturées et n'apparaissent plus dans les imputations à facturer lorsque la facturation timesheet est activée.
Pour personnaliser les catégories dans toutes les lignes, activez le bouton "Personnaliser les Catégories dans toutes les lignes".
Entrez la valeur d'ajustement dans le champ Ajustement pour arrondir les valeurs totales .
Entrez tout commentaire dans la zone de texte Commentaires.
Pour prévisualiser la facture, cliquez sur le bouton Aperçu situé dans le coin supérieur droit.
Pour générer la facture et également l'envoyer, cliquez sur le bouton Générer et envoyer.
En cliquant sur l'icône flèche à côté du bouton Générer et envoyer, une liste d'options s'ouvre d'où vous pouvez sélectionner si vous souhaitez Générer sans envoyer, Générer et télécharger, Générer, envoyer et terminer, ou enregistrer comme brouillon.
parmi les boutons d'action situés dans le coin supérieur droit de l'écran. Ce faisant, une liste d'options apparaît.
