Pour valider ou rejeter un doublon dans un relevé bancaire importé, procédez comme suit :
- Cliquez sur "Banking"
- Ensuite, cliquez sur "Comptes"
- Cliquez sur le compte correspondant
- Cliquez sur le lien du banner qui apparaît lorsque des doublons sont détectés pour les gérer.
- Par défaut, les doublons apparaissent avec l'option "Rejeter" sélectionnée. Cliquez sur l'option "Garder" de la ligne correspondante pour activer cette option.
- Sélectionnez plusieurs lignes pour changer une option en masse. En sélectionnant l'option "Garder", toutes les lignes sélectionnées seront marquées avec cette option.
- Si vous sélectionnez l'option "Rejeter" et cliquez sur le bouton "Valider" toutes les lignes avec cette option seront rejetées.
- Une fois toutes les lignes vérifiées, cliquez sur Valider pour accepter les options sélectionnées. Tous les doublons seront validés ou rejetés selon l'option choisie.
Vous avez appris à valider ou rejeter les doublons dans les extraits bancaires importés. Pour aller plus loin, explorez la réconciliation bancaire.