Comment importer et utiliser le solde d’une note de crédit ?

Menu de gauche > Achats > Notes de crédit

Vous pouvez importer une note de crédit fournisseur dans Sequence et utiliser le solde disponible pour payer une facture d'achat en suivant les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur "Achats".
2. Ensuite, cliquez sur "Notes de crédit".
3. Dans la section "notes de crédit" cliquez sur "Importer note de crédit".
4. Sélectionnez ou glissez la note de crédit.
5. Une fois qu'un ou plusieurs fichiers ont été téléchargés, cliquez sur "Ajouter la note de crédit"
6. Dans la note de crédit importée avec le statut "A traiter" cliquez sur les trois points.
7. Sélectionnez dans le menu "Traiter la note de crédit".
8. Sequence crée automatiquement le champ fournisseur lors de l'importation de la note de crédit s'il n'existe pas dans la liste des fournisseurs; sinon il sélectionne le fournisseur correspondant.
9. Vérifiez la devise. Si la devise n'apparaît pas, vous devez créer un compte comptable correspondant à cette devise dans la section comptabilité.
10. Si une facture est associée à la note de crédit "Sélectionner une facture" por la sélectionner.
11. Cliquez sur la facture à associer.
12. Une fois les données vérifiées, cliquez sur "Valider et terminer" pour valider l'importation.
13. Cliquez sur continuer pour confirmer l'importation.
14. Pour utiliser le solde de la note de crédit pour payer une facture, cliquez sur la facture associée.
15. Dans le détail de la facture, cliquez sur "Enregistrer un paiement".
16. Une fois dans le formulaire de paiement, cliquez sur "Utiliser le solde disponible"
17. Sélectionnez le solde que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez utiliser plusieurs soldes pour payer une partie ou la totalité de la facture.
18. Cliquez sur "Valider".
19. Une fois le solde sélectionné, il est soustrait du montant total dû sur la facture et le montant restant est affiché par défaut. Si le montant est correct, appuyez sur "Confirmer" pour confirmer le paiement.
20. Le statut de la facture est passé à "Payée".