Comment gérer la solvabilité de mes clients ?

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Sequence vous propose des rangs de solvabilité à appliquer à vos clients lors de la création des factures. Pour créer un nouveau rang et l'appliquer à une facture, suivez les étapes suivantes:

  1. Cliquez sur votre nom.Solvabilité01
  2. Cliquez sur "Mon entreprise".Solvabilité02
  3. Naviguez ver l'onglet "Solvabilité clients".Solvabilité03
  4. Cliquez sur "Ajouter rang" pour ajoutez un nouveau niveau de solvabilité.Solvabilité04
  5. Complétez les champs correspondants.Solvabilité05
  6. Les conditions de paiement peuvent être appliquées aux clients, de sorte qu'elles se traduisent par une date d'expiration lors de la création d'une facture.Solvabilité06
  7. Lorsque vous avez terminé cliquez sur "Confirmer".Solvabilité07
Appliquons maintenant le rang à un client.
  1. Pour ce faire, accédez à la section des ventes.Solvabilité08
  2. Ensuite, cliquez sur "Clients".Solvabilité09
  3. Sélectionner un client pour accéder à son dossier.Solvabilité10
  4. Cliquez sur "Modifier" pour éditer le client.Solvabilité11
  5. Naviguez vers "Informations supplémentaires".Solvabilité12
  6. Sélectionnez le rang de solvabilité que vous venez de créer.Solvabilité13
  7. Cliquez sur "Valider" pour appliquer les modifications.Solvabilité14
Application du rang sur la facture :
  1. Cliquez sur les trois points pour créer une nouvelle facture.Solvabilité15
  2. Sélectionnez "Créer une facture".Solvabilité16
  3. Dans la création de la facture, vous pouvez voir le rang de solvabilité du client appliquée à la date d'expiration de la facture.

    Solvabilité17

Ajoutez les rangs dont vous avez besoin et appliquez-les aux clients en fonction de leur solvabilité pour qu'elles soient reflétées sur les factures.