Menu de gauche > Ventes > Notes de credit
1. Cliquez sur la section Ventes du menu latéral gauche.
2. Parmi les options qui s'affichent, sélectionnez Notes de crédit
3. Pour créer une note de crédit, cliquez sur le bouton Créer une note de crédit.
4. Sélectionnez le client ou créez-en un nouveau en utilisant l’option Ajouter un client qui apparaît en dépliant le sélecteur de client.
5. Le numéro et la référence seront remplis automatiquement. Vous pourrez modifier le numéro si vous le souhaitez.
6. Confirmez la devise de la note de crédit, ainsi que la date d’émission et la date d'echéance. Vous pourrez joindre une facture associée.
7. Indiquez si la TVA est incluse ou non dans le prix unitaire.
8. Sélectionnez la catégorie de vente dans laquelle vous souhaitez comptabiliser la note de crédit.
9. Complétez les prestations ou produits à faire figurer sur la note de crédit en indiquant le nom, la quantité, les unités, le prix unitaire et la TVA.
10. Pour ajouter d’autres prestations ou produits, cliquez sur Ajouter une prestation ou un produit. Si vous souhaitez les organiser en groupes, vous pouvez ajouter des titres de section à l’aide du bouton Ajouter une section.
11. Vous pouvez ajouter un Ajustement à la note de crédit, ainsi qu’un Rabais appliqué au total de la facture, soit en pourcentage, soit en montant.
12. Ajoutez du texte si vous le souhaitez avant ou après le tableau des produits de la note de crédit. Vous disposez également d’un espace pour les commentaires.
13. Dans la section Paramètres, vous disposez de plusieurs options de personnalisation de la note de crédit.
14. Vous disposez de plusieurs options pour finaliser la génération de votre note de crédit en cliquant sur la flèche à côté du bouton principal. Vous pourrez choisir entre : Générer sans envoyer, Générer et télécharger, Générer, envoyer et terminer, ou Enregistrer comme brouillon.
15. Il est également possible de sélectionner Enregistrer et envoyer.
16. Une fenêtre pop-up apparaîtra avec le modèle d’email à envoyer au client. Saisissez l’adresse email du client dans le champ Envoyer à si elle n’est pas préremplie.
17. Cliquez sur Confirmer pour finaliser et envoyer la note de crédit par email à votre client.
18. Une fenêtre pop-up vous informera que la note de crédit a été générée et envoyée au client avec succès.
19. Pour modifier une note de crédit depuis la liste, cliquez sur l’icône à trois points, puis sélectionnez l’option Éditer.
20. Vous pouvez également le faire depuis la vue détaillée d’une note de crédit en cliquant sur l’icône à trois points, puis en sélectionnant l’option Éditer.
21. Pour supprimer une note de crédit depuis la vue en liste, cliquez sur l’icône à trois points, puis sélectionnez l’option Supprimer.
22. Une fenêtre pop-up vous demandera de confirmer si vous souhaitez réellement supprimer la note de crédit. Cliquez sur Confirmer.
