Menu de gauche > Ventes > Devis
1. Cliquez sur Ressources humaines dans le menu latéral gauche.
2. Parmi les options déroulées, clique sur Devis.
3. Cliquez sur le bouton Créer devis. Ce faisant, vous accédez à l'écran Créer un devis.
4. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client. Dès qu'un client est sélectionné, le numéro de référence est automatiquement rempli dans le champ Référence
5. Sélectionnez le projet que vous souhaitez associer au devis en utilisant la liste déroulante Associer projet.
6. De même, sélectionnez la devise, la date d'émission et la date d'échéance dans les listes déroulantes Devise, Date d'émission et Date d'échéance.
Si vous sélectionnez une devise autre que CHF, vous pouvez modifier le taux dans la rubrique "Modifier le taux", sous "Services ou produits".
7. Passant à la section Détails du Devis, sélectionnez la catégorie de vente dans la liste déroulante Catégorie de Vente.
8. Sélectionnez si vous souhaitez inclure la TVA ou non dans le prix unitaire
9. Utilisez la ligne d'article pour enregistrer le Service ou produit, la Quantité, les Unités, le Taux Horaire, et la TVA pour l'article. La catégorie peut être personnalisée en cliquant sur l'icône à trois points à la fin et en sélectionnant Personnaliser Catégorie.
10. Pour ajouter un nouvel article, cliquez sur le bouton + Ajouter une ligne.
11. Cliquez sur le bouton Paramètres pour personnaliser les champs dans l'article, sélectionner la langue et le format, et personnaliser les catégories dans toutes les lignes.
12. Entrez des commentaires dans le champ Commentaires.
13. Vous pouvez aussi faire un ajustement sur votre devis et un rabais applicable au total de la facture par taux ou montant
14. Une fois les informations requises enregistrées, cliquez sur le bouton Générer et Envoyer.
15. Une fenêtre pop-up s’ouvrira avec le modèle d’email qui sera envoyé à votre client. Indiquez l’email s'il n’est pas renseignée et modifiez, si nécessaire, le texte de l’email
16. Cliquez sur Confirmer pour finaliser l’envoi.
17. Une fenêtre de confirmation vous indiquera que le devis a été généré et envoyé. Cliquez sur Continuer
18. Pour plus d'options, cliquez sur l'icône de la flèche vers le bas à côté du bouton Générer et Envoyer. Cela révèle un certain nombre d'options vous permettant de Générer sans envoyer, Générer et télécharger, Générer, envoyer et terminer, et Enregistrer comme brouillon.
19. Pour dupliquer un devis, cliquez sur l’icône des trois points et sélectionnez l’option Dupliquer.
20. Pour localiser un devis spécifique dans la liste des devis, cliquez sur l’icône Filtre.
21. Vous pourrez filtrer par mot-clé, client et statut.
22. Pour supprimer les filtres, cliquez sur Effacer les filtres.
23. Pour supprimer un devis, cliquez sur l’icône des trois points du devis que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l’option Supprimer
24.Une fenêtre pop-up vous demandera de confirmer la suppression. Cliquez sur Confirmer.
