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Découvrez comment visualiser et configurer un relevé d’un document pour un client ou un fournisseur en suivant les étapes suivantes :
- Cliquez sur "Rapports".
- Une fois dans les rapports, cliquez sur "Relevé factures et notes de crédit, clients et fournisseurs".
- Sélectionnez s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur.
- Sélectionnez la période pour le rapport.
- Sélectionnez un ou plusieurs clients.
- Sélectionnez une ou plusieurs devises.
- Sélectionnez les types de documents.
- Sélectionnez le statut du document.
- Une fois les options sélectionnées, cliquez sur "Confirmer".
- Cliquez sur la flèche pour afficher les informations.
- Cliquez sur le filtre pour modifier les paramètres.
- Cliquez sur l'icône de téléchargement si vous souhaitez télécharger le rapport.
- Sélectionnez le format de téléchargement.
