Comment associer des documents à un projet ?

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  1. Suivez le flux de travail mentionné ci-dessus pour arriver au tableau des Projets.
  2. Pour un projet auquel vous souhaitez associer des documents, cliquez sur l'icône à trois points.
  3. Parmi les options révélées, cliquez sur Associer. Cela ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'associer des Devis clients, des Devis fournisseurs, des Factures clients et des Factures fournisseurs au projet.
  4. Pour associer un document, cochez la ou les case(s) respective(s) et cliquez sur le bouton Valider.