Comment ajouter des contacts à un client et les ajouter lors de l'envoi d'une facture.

Apprenez comment ajouter des contacts à un client et les inclure dans une facture en suivant les étapes suivantes :

Cliquez sur "Ventes".
Ensuite, cliquez sur "Clients".
Cliquez sur le client concernant.
Dans la section Contacts cliquez sur "Ajouter un contact".
Remplissez les champs correspondants.
Cochez cette case si vous souhaitez que ce contact soit le contact principal qui sera toujours ajouté comme destinataire par défaut.
Une fois les champs remplis, cliquez sur "Confirmer".
Pour créer une facture directement pour ce client, cliquez sur les trois points et sélectionnez Créer une facture dans le menu qui s'affiche.
Remplissez les informations de facturation et cliquez sur "Générer et envoyer".
Les e-mails du client et du contact principal apparaîtront par défaut. Cliquez ici pour ajouter d'autres contacts.
Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste des destinataires.
Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le texte inclus dans l'e-mail.
Une fois terminé, cliquez sur Confirmer pour envoyer la facture aux contacts sélectionnés.
La facture a été bien envoyée.